על פי חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 כאשר אדם ניגש לערוך צוואה בין אם בעצמו ובין אם באמצעות עורך דין, עליו להתייחס למספר נושאים על מנת שצוואתו תהיה תקפה, ותשקף נאמנה את רצונותיו לאחר מותו.
- כשירות המצווה: על המצווה להתייחס באופן מפורש לכשירותו לבצוע הצוואה כשמצהיר בפתיחת הדברים כי זוהי צוואתו אשר נערכת בדעה צלולה ללא כפיה או עושק של אף אדם אחר. למידע נוסף בדבר כשירות הצוואה או המצווה לחץ כאן.
- זהות היורשים: על המצווה לציין מפורשות מי הם יורשיו להם מעוניין להוריש את עזבונו, יורשים אינם חייבים להיות בהכרח היורשים הטבעיים של המצווה, ומצווה רשאי להורות כי ירשו אותו גם חברות או ארגוני צדקה.
יתרה מכך, המצווה יכול להבטיח באמצעות "יורש אחר יורש" כי במידה וביום חלוקת העיזבון לאחר פטירתו היורש לו ציווה להוריש דבר מה אינו בן החיים, או אינו יכול לרשת, ירש את אותו החלק בעיזבון יורש אחר שיקבע המצווה במקומו. הוראה זו מוסיפה שכבת בטחון נוספת למצווה באשר לחלוקת עזבונו.
- אופן חלוקת העיזבון: על המצווה לפרט בצורה מפורשת ומדויקת את נכסי העיזבון, וכמו כן לתת הוראות מפורשות כיצד יתחלק העיזבון בין היורשים. את אופן חלוקת העיזבון בין היורשים רשאי המצווה לחלק כפי ראות עיניו. למידע נוסף על מהו עיזבון לחץ כאן.
- הוראות נאמנות: המצווה רשאי לקבוע כי העיזבון יחולק רק לאחר מספר שנים או בהתקיים תנאי מסוים של אחד היורשים או כולם יחדיו.
- מינוי מנהל עיזבון: המצווה רשאי לקבוע מנהל עיזבון אשר יהיה אחראי על העיזבון עד לחלוקתו, ולניהול חלוקת העיזבון ליורשים.
- הוראות הורשה: המצווה רשאי לקבוע הוראות הורשה מדויקות ותנאי הורשה בעבור כל אחד מהיורשים יחד ולחוד.
יש לציין כי בעוד שצוואות הדדיות והוראות ספציפיות בצוואה לדוגמה "יורש אחר יורש" מעניקות בהירות וביטחון למצווה ביחס לאופן חלוקת העיזבון לאחר פטירתו,
בטרם עריכתם מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני הירושה על מנת למנוע הוראות סותרות או הוראות המשתמעות לשני פנים אשר יכולים בעתיד ליצור אתגרים במימוש הצוואה.
משרד עורכי דין בר הורוביץ מתמחה בעריכת צוואות בין בני זוג "צוואות הדדיות" בכלל וצוואות בעלות הוראות מורכבות בפרט. כאשר נגשים לערוך צוואה יש לקחת בחשבון שמדובר בתהליך רגיש שיש לעשות בתבונה רבה, ולא מומלץ לערוך ״צוואה סטנדרטית״ ללא ליווי של איש מקצוע, מחשש כי פגם בה יוביל לבטלותה.
לקבלת מידע נוסף על היתרונות שבליווי התהליך בעורך דין המומחה בדיני הירושה שהוא גם מגשר המומחה ביישוב סכסוכים בתוך המשפחה לחץ כאן.
