תכנון חלוקת העיזבון לאחר פטירתו של אדם הוא אחד החלקים החשובים ביותר בניהול פיננסי אחראי בחייו. במדינת ישראל תהליך תהליך הורשת העיזבון של המנוח נקבע על ידי הדין העברי על פי עקרון העל "מצוה לקיים דברי המת".
החוק המסדיר את ענייני חלוקת העיזבון של המנוח לאחר פטירתו הוא "חוק הירושה, תשכ"ה – 1965" (להלן: "החוק") הקובע כי לאחר פטירתו של אדם עובר עזבונו ליורשיו על פי דין או צוואה שערך.
מה היא צוואה?
צוואה היא מסמך משפטי מחייב באמצעותו יכול אדם להבטיח את אופן חלוקת עזבונו לאחר מותו. מאחר ומדובר במסמסך משפטי מחייב הטומן בחובו אחריות משפטית רבה על המצווה להיות כשיר וצלול בעת עריכתה.
ברגע שהמצווה ערך צוואה לא ניתן לבטלה, אלא בעריכת צוואה אחרת במקומה.
לקבלת עוד מידע על אופן עריכת הצוואה לחץ כאן.
למה צריך לערוך צוואה ולמי זה מתאים?
עריכת צוואה היא חיונית והכרחית ומבטיחה תכנון נכון ואחראי של המצווה לעזבונו לאחר מותו.
הצוואה מספקת וודאות וביטחון למצווה באשר לחלוקת עזבונו לאחר מותו, ובאמצעותה יכול המצווה להבטיח כי ימומשו רצונותיו לאחר מותו. בכך מסייעת הצוואה להימנע מחילוקי דעות ואתגרים העלולים להתעורר בין היורשים בעת קיומה.
עריכת צוואה מתאימה לכל אחד, ללא קשר לגילו, מעמדו הכלכלי או המשפחתי, ובעיקר לאלה הרוצים להבטיח את אופן חלוקת עיזבונם ליורשיהם כאשר ניתן לצפות כי עצם חלוקת העיזבון תעורר קונפליקטים ומורכבויות בין היורשים השונים.
מה זה צוואה הדדית?
צוואה הדדית היא הסדר בו שנים או יותר בדרך כלל בין בבני זוג, יוצרים כל חלק בנפרד לצוואה אחת המשלימים זה את צוואתו של זה. כל אחד מבני הזוג מצווה בצוואתו כי בעת פטירת הראשון מבניהם ירש בן הזוג הנותר בחיים את כל זכויותיו ועזבונו, ולאחר פטירת שני בני הזוג ירשו את העיזבון הנותר היורשים שנקבעו בצוואה, בדרך כדלל מדובר בילדים המשותפים של בני הזוג המצווים.
לצוואות הדדיות תוקף משפטי מחייב וכאשר חתמו עליהם בני הזוג יחד, לאחר פטירת בן הזוג הראשון, על בן הזוג הנותר בחיים לנהוג לפי הוראות הצוואה ההדדית ואינו יכול לסטות ממנה.
יש לציין כי בעוד שצוואות הדדיות והוראות ספציפיות בצוואה מעניקות בהירות וביטחון למצווה ביחס לאופן חלוקת העיזבון לאחר פטירתו, בטרם עריכתם מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בדיני הירושה על מנת להימנע הוראות סותרות או הוראות המשתמעות לשני פנים אשר יכולים בעתיד ליצור אתגרים במימוש הצוואה.
לקבלת מידע נוסף על היתרונות שבליווי התהליך בעורך דין המומחה בדיני הירושה שהוא גם מגשר המומחה ביישוב סכסוכים בתוך המשפחה לחץ כאן.
משרד עורכי דין בר הורוביץ מתמחה בעריכת צוואות בין בני זוג "צוואות הדדיות" בכלל וצוואות בעלות הוראות מורכבות בפרט. כאשר נגשים לערוך צוואה יש לקחת בחשבון שמדובר בתהליך רגיש שיש לעשות בתבונה רבה, ולא מומלץ לערוך ״צוואה סטנדרטית״ ללא ליווי של איש מקצוע, מחשש כי פגם בה יוביל לבטלותה.
